В полумраке помещичьей усадьбы гремят голоса: молодой красивый мужчина с пылающим взором бросает резкие слова, а напротив него – властная пожилая женщина, чей голос дрожит от гнева. Они никак не могут поделить ребенка. Женщина в возрасте – это бабушка будущего поэта, статный офицер в отставке – его отец. А где же мать? Ее уже нет – хрупкая и нежная Мария Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставила сына в центре этой семейной бури. Ее тень витает над усадьбой Тарханы, а ее колыбельные, некогда звучавшие в этих стенах, все еще эхом отдаются в сердце маленького Миши...

1920 год. Голод, разруха, тиф косят тысячи людей. И именно в это страшное время рождается девочка, которой суждено было стать музой величайшего детского сказочника России. Мария Чуковская прожила всего 11 лет, но за это время успела вдохновить отца на создание всех его детских шедевров. Удивительно: самые светлые и радостные сказки в русской литературе родились страшные и тяжелые времена – из голода, нищеты и людских страданий. 1920-й стал жестоким годом для России. Эпидемии тифа, массовый голод и всеобщая разруха уносили жизни сотен и тысяч людей...