Песню, которую мы сегодня разберём невозможно рассматривать в отрыве от задуманного Питом Таунсендом, но так и не реализованного проекта Lifehouse. Это должна была стать не просто рок-опера, а некое общественно-религиозное действо, «привязанное к земле». Предполагалось, что The Who купят небольшой театр, в котором будут создавать и репетировать номера из будущей оперы прямо на публике, а те люди из публики, которые «ответят на вибрации» и раскроют себя, благодаря музыке, станут участниками проекта...

9 июня 1970 года неутомимые британские рокеры The Who отыграли шоу из двадцати семи песен в Денвере, штат Колорадо. Они были на пике популярности, пожиная плоды успеха концептуального альбома 1969 года «Tommy». После выступления гитарист и автор песен Пит Таунсенд пересёкся с восторженной поклонницей и, несмотря на то, что был женат, был не прочь ответить на стремление девушки познакомиться поближе. Но всё-таки удалился в гостиничный номер в одиночку, вспомнив моральные суждения своего духовного гуру — индийского мистика и писателя Мехера Бабы...