История происходит в конце 20-го века, глубоко в лесах Горной местности. Слоуф и его молодой помощник Славек приходят сюда, чтобы искать вампиров. После несчастного путешествия они размещаются в гостинице, принадлежащей еврейской гостинице Секал. Слуф сразу замечает вездесущий чеснок, и, несмотря на протесты местных жителей, отрицающих существование чего-либо сверхъестественного, он знает, что находится в нужном месте. Славек влюбляется в дочь хозяина гостиницы Сашу, которая сначала возвращает свою привязанность...

Обнаженные дамы, увешанные драгоценностями, и мужчины во фраках танцуют на балу Сатаны. «Ежегодно мессир дает один бал», и получить на него приглашение – большая честь. Кто они, персонажи, удостоившиеся приглашения на бал Воланда, в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Кто целует колено прекрасной хозяйке бала, которую выбирают среди уроженок города, где проводят бал, и обязательно ее должны звать Маргаритой, и еще – чтобы она являлась родственницей французской королевы Маргариты де Валуа...