Город просыпался. Первые лучи солнца, словно золотые нити, пробивались сквозь плотную завесу смога, окрашивая стеклянные фасады небоскрёбов в розоватые тона. Улицы, ещё пустые, начинали наполняться шумом: гул машин, шаги спешащих прохожих, отдалённые голоса. В этом гигантском организме, где каждый был винтиком в бесконечном механизме, жил человек, за судьбой которого наблюдал ангел. Ангела звали Рафаил. Он не был похож на тех, кого изображают на иконах — с белоснежными крыльями и нимбом над головой...

…Ночь. Поле недалеко от городка Вифлеема. Потрескивает в темноте костёр и дремлют возле него пастухи. Рядом пригрелись верные сторожа стада — пастушьи собаки. Отдыхают барашки, овечки. Тихо, темно… Как вдруг перед пастухами из ниоткуда появляется светлый юноша! Всё вокруг озаряется неземным ярким светом! — Радуйтесь! — восклицает юноша. — Спаситель родился! Он в пещере, лежит в простых яслях. Поспешите к Нему и поклонитесь Ему! Пастухи вскакивают с места и видят: всё небо на их глазах вдруг заполняется...