Ленинград, 1983 год. Басист Святослав Задерий, недовольный стагнацией на рок-сцене, основывает группу, стремящуюся к новым музыкальным формам. Первоначальный состав включал Михаила Нефёдова (ударные), Юрия Шлапакова (звукорежиссер), Андрея Шаталина (гитара) и Павла Кондратенко (клавиши). Группа, сначала названная "Дафна", а затем "Магия", репетировала в клубе "Там-Там" и экспериментировала со стилями, смешивая хард-рок с панком, глэмом и новой волной. В 1984 году, вдохновившись "Алисой в Стране...