Алёша Попович и Тугарин Змеевич Молодой богатырь Алеша Попович и его слуга Еким подъезжают к камню, на котором написано, куда ведут три дороги: к Тугарину, на Вуяндину и к киевскому князю Владимиру. Молодцы решают ехать ко Владимиру. У Владимира в Киеве идёт пир. Князь сажает Алешу на почётное место. Алеша Попович видит, как тридцать богатырей несут в дом Тугарина. Его сажают рядом с женой князя Владимира, и Тугарин кладёт голову ей на грудь. Тугарину и Алеше подносят по полведра вина. Алеша пьёт потихоньку, а Тугарин выпивает одним духом...

Алёша Попович — один из самых известных богатырей русского фольклора, входящий в «троицу» былинных героев вместе с Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем. Его образ сочетает в себе храбрость, хитрость и юмор. Характер героя Алёша — младший из богатырей, сын ростовского попа Леонтия (отсюда прозвище «Попович»). Это подчёркивает его связь с народом, а не княжеским двором. В отличие от сильного Ильи Муромца и мудрого Добрыни, Алёша побеждает врагов смекалкой, а иногда и веселым лукавством. Например, в былине о Тугарине Змее он побеждает змея, отвлекая его шутками и используя в качестве оружия дождь...