Конец 1920-х годов. В СССР свою победу празднует Ассоциация пролетарских музыкантов - они закрыли частные издательства, которые выпускают ноты с буржуазной музыкой. Нет больше никакой цыганщины, фокстротов и танго. Кажется, с этой неугодной, идеологически вредной культурой покончено раз и навсегда. Однако, недалеко от границ советского государства вырастает целая отдельная вселенная русской музыки, где танго не просто существует, а бурно развивается. Это мир русской эмиграции. Здесь живут и работают разные композиторы, певцы, поэты, музыканты и другие талантливые люди...