Фантастика и мистика, жестокая реальность и жалкие мечты о чем-то большем – пугающая история никчемного бытия жалкого неудачника. Лютый арт-хаусный проект, в котором единственное узнаваемое лицо – единственный и неповторимый Петр Мамонов. Молодой, но уже лысеющий и тучный Алеша работает на фабрике и живет даже не с родителями, а с бабушкой. Однажды к нему на работу приходят люди в черном и предлагают поучаствовать в секретном эксперименте. Алешу закрывают в специальной камере, где он на две минуты преображается в мускулистого, уверенного в себе красавца...