Август 1704 года, окрестности Нарвы. Ночь. Тёмные фигуры русских солдат бесшумно подползают к стенам крепости. В лагере шведов тишина — они всё ещё уверены, что русская армия не умеет воевать. Ведь четыре года назад под этими же стенами молодой царь Пётр потерпел унизительное поражение, бросив армию и бежав с позором. Но сегодня всё иначе. Пётр здесь, он лично командует, и у него есть план — дерзкий, коварный, почти авантюрный. В эту ночь решится судьба не просто крепости, а всей войны за выход к Балтийскому морю...