В устье реки Вагай гибнет атаман Ермак в результате внезапной ночной атаки. Большей части казаков удалось уйти по Иртышу на стругах, а сибирские татары празднуют победу.... Враг На место ночного боя Кучум приехал на следующий день. Воины расступились, оставляя хана наедине с телом смертельного врага и мыслями. Лицо атамана Ермака было покрытое грязью и кровью, кольчуга исполосована, а руки сжимали саблю и засапожный нож. Татары ничего не тронули, дожидаясь хана. Кучум смотрел на самого страшного врага в своей жизни и жалел, что Ермак мертв...

В ноябре 1584 г. на помощь Ермаку прибыл стрелецкий отряд С. Болховского, который добирался до Сибири полтора года. С наступлением очередной суровой сибирской зимы, в то время для русских непривычной, успехи Ермака закончились. В тайге выпало большое количество снега, из-за чего оказалась невозможной охота. Голодали даже лесные волки, которые стали подходить к человеческим жилищам. Занятые постоянными войнами с местным населением казаки не смогли заготовить достаточно провизии, а тут еще пришлось кормить многочисленный отряд стрельцов...