В марте 1697 года из Москвы двинулся невиданный кортеж. В нём было 250 саней, дипломаты, волонтёры и даже четыре шута-карлика для потехи. Среди них — урядник Преображенского полка Пётр Михайлов, чей двухметровый рост и живой взгляд выдавали царя. Так начиналось первое Великое посольство, где монарх-плотник отправился учиться у Европы. Двадцать лет спустя, в 1716 году, из Петербурга отправился другой Пётр: победитель шведов под Полтавой, император, чей флот уже господствовал на Балтике. Второе посольство искало не знаний, а дипломатического признания...