Фильм начинается с юных лет Пушкина в Царскосельском лицее. Мы видим, как озорной и талантливый мальчишка, совсем не похожий на чопорных однокашников, постоянно попадает в переделки. Он сочиняет едкие эпиграммы на преподавателей, дерзит начальству, а свои первые стихи читает так страстно, что они звучат почти как современные рэп-тексты. Его друзья — верный Пущин и бравый Данзас — то восхищаются им, то отчаянно пытаются удержать от новых безумств. После выпуска действие переносится в блестящий Петербург...