Фильм начинается с юных лет Пушкина в Царскосельском лицее. Мы видим, как озорной и талантливый мальчишка, совсем не похожий на чопорных однокашников, постоянно попадает в переделки. Он сочиняет едкие эпиграммы на преподавателей, дерзит начальству, а свои первые стихи читает так страстно, что они звучат почти как современные рэп-тексты. Его друзья — верный Пущин и бравый Данзас — то восхищаются им, то отчаянно пытаются удержать от новых безумств. После выпуска действие переносится в блестящий Петербург...

Александр Сергеевич Пушкин обращается к своему другу. Он просит российского философа Петра Чаадаева поверит в то, что их Родина все-таки может выйти из застоя, в котором она оказалась, так как в России самодержавие. Поэт признается в том, что совсем недавно и его, и друга Чаадаева нежил обман, который был связан с надеждой на то, что все-таки будут демократические преобразования в России. И даже несмотря на то, что произошло, что на них нашло, как сон, как утренний туман, уносящий юные забавы, и...