В 1937 году на Китай обрушился кошмар, поскольку стране пришлось иметь дело с могущественной армией Японии. Город за городом — от Пекина на севере до Нанкина на востоке — рушились под тяжелыми сапогами японской армии. Жестокие бомбардировки, безжалостные расправы и мрачные разрушения оставили шрамы на лице Китая и оставили на нем раны, на заживление которых уйдут десятилетия. Дух Китая колебался перед такой огромной силой, и он склонялся перед волей захватчиков, но чем была сильнее японская армия?...

Синхайская революция 1911 года свергла манчжурскую династию императоров Цинь, и провозгласила республику. Но после этого Китай на долгие годы погрузился в череду конфликтов между различными политическими силами, и раскололся на ряд автономий, враждовавших между собой. А в 1927 году эта вражда вообще вылилась в масштабную десятилетнюю гражданскую войну. Начал ее Гоминдан (Консервативная национальная партия китайской республики), создавший коалиционное правительство южных районов со столицей в Гуанчжоу...