1669 год. Вернувшись из набега на Персию с огромной добычей, Степан Разин получил прощение царя России. Подкупленные князья Астрахани помогли атаману и сдав пленных мусульман с частью пушек, удалое казачье войско вернулось в свою пиратскую Тортугу в устье Дона, Кагальницкий городок. У Разина появилось будущее без преследований московской власти, но не хочет атаман больше этого... Мрачна осенняя ночь и только льет серебром тихий Дон, а дальше густеет темнота до горизонта, воля дикая, свобода бескрайняя...