В жизни Михаила Врубеля, родившегося в Омске, можно выделить три ключевых города: Киев, Петербург и Москва. 33-летний Врубель приехал в Москву в 1889 году. Он был уже сформировавшимся, но все еще непризнанным художником. По легенде, Врубель приехал в древнюю столицу, следуя за итальянской красавицей-циркачкой, но задержался надолго. В Москве он напишет картины, которые впоследствии впишут имя художника в анналы истории искусства, и в целом московские годы, проведенные под финансовым покровительством Мамонтова, станут для него самыми продуктивными и счастливыми...

"Я не хочу, чтобы он жил у нас, он нам слишком будет тяжел", — говорила Елизавета Мамонтова, хозяйка усадьбы Абрамцево, о Михаиле Врубеле. У блестящего художника с невероятной фантазией был несносный характер. Но резкого, капризного, своенравного Врубеля не раз терпели из-за его таланта. Могла ли знать Елизавета Мамонтова, что именно он прославит Абрамцево и его гениальные творения будут собирать толпы туристов в усадьбе? Врубеля называли стихийным бедствием: он сорил деньгами, портил свои картины и удивлял окружающих странными выходками...