Князь Ростово-Суздальский и Киевский - Юрий Долгорукий в 1147 году основывает на границах своих владений Москву. Город расположился на пересечении торговых путей. По мере ослабления торгового пути "из варяг в греки" постепенно нарастала значимость Волги, до которой можно было добраться по Оке и Москве реке. Торговый оборот по Волге постепенно набирал оборот, шла активная торговля с Востоком. С Европой торговля шла через Смоленск и Литву. Город пережил множество осад, не раз был сожжен дотла и разорен, однако быстро отстраивался вновь...

В XIII-XV вв. большинство земель прежней Киевской Руси было объединено под властью Великого княжества Литовского (ВКЛ). Одно время Литва была сильнее любого русского княжества. В начале XV века при князе Витовте (1392-1430) Литва достигла такого могущества, что московский великий князь Василий II Тёмный (1425-1462), его внук, считался его вассалом, а в Великом Новгороде одно время правил литовский князь. Казалось, ничто не может остановить Литву в объединении всех русских земель, включая Северо-Восточную, Суздальскую Русь...