Июнь 1965 года. Бывший сотрудник СМЕРШа Фёдор Розаев привёз одиннадцатилетнего внука в пионерлагерь. Во время торжественной линейки директор случайно показал жест, который старик помнил ещё с войны. А затем тихо произнёс несколько слов на немецком. Розаев понял: перед ним человек, которого СМЕРШ разыскивал двадцать лет. Но теперь этот палач оказался рядом с детьми, а его влиятельный тесть мог защитить его от любого расследования. Старый контрразведчик решил действовать сам... Июнь 1965 года выдался в центральной полосе невероятно душным...