После смерти Екатерины в 1727 г. двенадцатилетний Петр Алексеевич стал императором Петром II и покорно обручился с Марией Меньшиковой. При этом светлейший князь не спускал глаз с юного императора и даже решил построить ему дворец неподалеку от своего собственного. Но когда летом того же года Меньшиков тяжело заболел, выяснились две неприятные вещи: во-первых, Петр II ненавидит назойливого покровителя и не любит его дочь, а во-вторых, вице-канцлер Остерман, приставленный к нему воспитателем, тайно потакает мальчику, раздувая в нем ненависть к Меньшикову, надеясь половить рыбку в мутной воде...