В 1697 году из Москвы на Запад отправился обоз из 250 человек. Официально — «великие послы» Лефорт, Головин и Возницын ехали искать союзников против Турции. Неофициально — под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова в свите ехал сам царь. Это была не дипломатическая миссия, а секретная воровская экспедиция с целью выкрасть у Западной Европы морского техника и техническое знание. Царь под чужим именем Пётр понимал: без флота Россия не выживет. Но голландцы и англичане не собирались делиться секретами кораблестроения...