В Зимнем дворце, где стены всё ещё помнят кровь отца, на трон вступает человек, которого никто не готовил к власти. Александр Александрович был вторым сыном, не наследником — он должен был стать военным, а стал императором. Когда старший брат Николай умирает от туберкулёза, Александр наследует не только престол, но и невесту брата — датскую принцессу Дагмару, которую полюбил всем сердцем. Он ненавидит реформы, ненавидит либералов, ненавидит Европу. Он отменяет конституцию отца, сажает на трон цензуру, укрепляет самодержавие...