Над Москвой, ещё пахнущей гарью стрелецких казней, занимается рассвет, которого никто не ждал. Двадцатидвухлетний царь, выросший в потешных играх и бунтарских снах, встаёт на пороге новой эры. Он не похож ни на одного из своих предшественников — он сам куёт гвозди, сам водит корабли, сам рубит бороды тем, кто осмелится назвать себя боярином. Пётр I не просто меняет Россию — он выворачивает её наизнанку, переламывает хребет старой вере, старой знати, старой жизни. Азов, Северная война, Полтава, Петербург, царевич Алексей — каждое его деяние отдаётся эхом в веках...