В 1772 году у 18-летнего наследника российского престола, великого князя Павла Петровича, родился сын. Младенца назвали Семёном, но вот отчество оказалось странным — не Павлович, как того требовали бы все традиции, а Афанасьевич. В официальных списках династии мальчика не было, и корона с ним никогда не связывалась. Всё потому, что Семён Афанасьевич Великий был внебрачным первенцем будущего императора. Императрица Екатерина II, готовя сына к браку с немецкой принцессой, решила, что юноше стоит пройти ускоренный «курс галантных наук»...