После Екатерины Великой на российский престол взошёл её сын Павел I. Он стал одной из самых неоднозначных личностей в отечественной истории. Современники описывали его как человека неуравновешенного, с тяжёлым и противоречивым характером. Павел Петрович принимал непопулярные решения, которые лишь вызывали волну осуждения и недовольства. Он не был готов к той тяжёлой ноше, которую должен нести государь. С самого детства вынужден был проживать жизнь, которую хотел видеть совершенно иной, но изменить ничего не мог...

Осень 1745 года. На коленях перед императрицей Елизаветой рыдает красивая и статная женщина. Она умоляет позволить ей остаться в России. Но императрица непреклонна. «Поздно об этом думать, – говорит она. – Лучше бы вы раньше были так смиренны». Женщиной на коленях была немецкая княгиня Иоганна Елизавета, мать будущей императрицы Екатерины Великой. За что ее так спешно выгнали из России? Правда ли, что она была шпионкой? И откуда появились слухи, что настоящим отцом Екатерины был русский князь? ...