17 мая 1727 года на российский престол вступил 12-летний Пётр II — внук Петра I и сын трагически погибшего царевича Алексея. Юный император стал последним представителем династии Романовых по прямой мужской линии. После смерти Екатерины I власть фактически оказалась в руках ближайшего сподвижника Петра Великого — Александра Меншикова. Он стремился полностью контролировать молодого государя: поселил его в своём дворце и даже планировал женить Петра II на собственной дочери Марии. Однако вскоре фаворит потерял влияние, был обвинён в злоупотреблениях и отправлен в ссылку в Берёзов...