17 век начинается со страшного природного катаклизма. В 1601 году десять недель подряд летом льют проливные дожди, урожай не вызревает. На будущий год морозы ударяют посреди лета, незрелый хлеб замерзает в полях...

1610 год. Польско-литовская интервенция в самом разгаре. Троице-Сергиева лавра только что пережила 16-месячную осаду. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий Второй бежал и вскоре погиб. Василия Шуйского свергли с престола. К власти приходит Семибоярщина. Бояре признают Русским царём польского королевича Владислава. Патриарх Ермоген, отказываясь признать Владислава царем, так как тот не принимает Православие, рассылает воззвания к русскому народу: стойте за Православную веру и Отечество. Его посланиями взволнованы многие города...