В 1920-е годы, после смерти Ленина, началась ожесточенная внутрипартийная борьба. Предвидя это, Ленин написал завещание — «Письмо к съезду», в котором заявил о недопустимости прихода к власти И. В. Сталина. Однако Сталину вновь удалось взять власть в свои руки. Начались протесты старых большевиков и рабочей оппозиции. В 1932 году Троцкий выступил против совмещения партийных и хозяйственных функций и ввел идею открытых партийных дискуссий всеми членами партии. Троцкого обвиняли в желании расколоть партию и захватить власть...

После первой встречи с Лениным на партийной конференции в 1905 году Сталин был немало разочарован. Вместо вождя-великана перед ним предстал самый обыкновенный человек. Именно тогда у грузинского подпольщика впервые промелькнула мысль, что на месте Ленина может оказаться любой, стоит лишь найти свою тропу на олимп власти... 30 мая 1922 года, пребывая в угнетённом состоянии, Ленин просит, чтобы к нему в Горки приехал Сталин. Во время встречи Владимир Ильич обращается с просьбой достать ему цианистый калий, чтобы свести счёты с жизнью...