В самом сердце русской глубинки, где бескрайние поля сливаются с горизонтом, а звёзды кажутся ближе, чем когда-либо, разворачивается удивительная история, где обыденное переплетается с необъяснимым, а детская наивность сталкивается с древними поверьями. "Бежин луг" Ивана Сергеевича Тургенева. увлёкшись охотой, сбивается с пути. Опытный охотник, знающий каждую тропинку в округе, вдруг, теряет ориентацию и начинает кружить по знакомым местам, словно заколдованный. Что это? Усталость? Невнимательность?...

В прекрасный июльский день рассказчик охотится за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Домой он возвращается под вечер и вместо знакомых мест набредает на узкую долину, напротив которой стеной возвышается частый осинник. Пройдя вдоль осинника, охотник оказывается в котлообразной лощине с пологими боками. В долине так глухо и уныло, что сердце у него сжимается. Он понимает, что окончательно заблудился, и дальше идёт по звёздам. Взойдя на высокий, резко обрывающийся холм, он видит под собой огромную равнину, которую огибает широкая река. Прямо под обрывом в темноте горят два костра. «Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга»...