История разворачивается в Намвоне, во времена династии Чосон. Жила-была женщина Кисаенг по имени Вольмаэ (Кисаенг были высококвалифицированными артистами, которые исполняли музыку, танцы, стихи и беседу, чтобы развлечь королевских особей, аристократов и чиновников ) Класс Кисаэн, хотя обычно утонченный и культурный, с презрением относился к благородным и высшим классам. Вольма, стремясь избежать своего низкого статуса, пробралась в сердце гражданского министра, который в конечном итоге взял ее в качестве второй жены...