Из‑за коварства завистниц молодая царица с младенцем‑сыном оказываются брошены в море в бочке. Они спасаются на острове, где сын — князь Гвидон — благодаря чудесной помощи царевны‑лебеди творит чудеса, воссоединяется с отцом и прощает обидчиков. Сказка учит, что правда и добро побеждают зависть и обман. Три сестры сидели под окном и пряли, мечтая о том, что бы сделали, если бы стали царицами. Младшая сказала, что родила бы царю богатыря. Царь Салтан услышал это, взял её в жёны, а двух старших сестёр сделал ткачихой и поварихой...