Лето 1773 года на постоялом дворе у речки Таловой появляются четыре яицких казака, чтобы лично посмотреть на человека, представившегося русским императором Петром третьим. Незнакомец утверждал, что чудом спасся и вместо него, императора, был убит караульный. В качестве доказательств он показал на теле рубцы, оставшиеся после покушения. Но всё же одежда и поведение выдавали в нем простолюдина. В итоге этот самозванец, имя которому Емельян Пугачев, поднимет самое кровавое восстание в русской истории...