Представьте себе раннее утро 27 июня (10 июля по новому стилю) 1709 года. Над полем под Полтавой висит густой предрассветный туман, который постепенно рассеивается под первыми лучами солнца. Воздух пропитан запахом пороха, сырой земли и предчувствия большой крови. Здесь вот-вот развернётся сражение, которое навсегда изменит расстановку сил в Европе. Русская армия Петра I готовится к решающей схватке со шведами Карла XII. И среди тысяч солдат, выстроенных в боевые порядки, есть особая сила — донские казаки под началом атамана Фрола Минаева...

За неделю до сражения Карл XII поехал осматривать позиции и получил пулю в левую ногу. Рана оказалась тяжелой, король слег. В день боя его вынесли к войскам на носилках. Двадцатисемилетний полководец, не проигравший до этого ни одного сражения, командовать своей армией уже не мог. Полтавой распоряжался фельдмаршал Реншельд. Шведы стояли под городом с апреля. Полтаву держал небольшой русский гарнизон, и взять ее никак не удавалось: два месяца осады, приступы, подкопы, а крепость держалась. Все это время шведская армия таяла...