1709 год. Россия на краю пропасти: армия Карла XII стоит под Полтавой, гетман Мазепа предал, Европа наблюдает. Если бы русские проиграли это сражение, страна могла исчезнуть с карты, распавшись на отдельные княжества под шведским протекторатом...