Действие происходят в 1702 году, с этого и начинается первая песня. Царь Петр направился в город Архангельск, где грозят войной шведы. Узнав, что приезжает сам царь, шведы благодаря мощи всего Российского флота отступили. Далее Петр отправляется в дальнее плавание, посещая места изгнания своих родственников. Однажды он предсказал, что на русских территориях вскоре поднимутся Колумбы, и завоюют весь мир. В следующем путешествии Петр повстречал морского царя, и он передает Петру всю свою власть над морями...

Михаил Ломоносов — фигура, овеянная легендами, человек, которого советская историография возвела в ранг символа: крестьянский сын, жаждущий знаний, преодолевает лишения, чтобы стать великим учёным. Картина, знакомая каждому школьнику: хрупкий юноша, почти мальчик, бредёт по заснеженным дорогам вслед за обозом, сжимая в окоченевших руках учебники, в надежде на светлое будущее. Но так ли всё было на самом деле? Что, если за этой историей скрывается нечто большее — тайна происхождения, интриги и даже...