Мать будущего поэта умерла очень рано. Мальчику на то время было два с половиной года. Все права на воспитание ребёнка имел его отец Юрий Петрович. Но бабушка после потери дочери, матери Миши, не представляла свою жизнь без внука. После долгих препирательств отец Миши согласился оставить сына с бабушкой на два года. За это бабушка Миши Елизавета Алексеевна дала зятю двадцать пять тысяч ассигнациями. Финансовое положение Юрия Петровича было никакое, и этими деньгами он хотел поправить дела в усадьбе...

В полумраке помещичьей усадьбы гремят голоса: молодой красивый мужчина с пылающим взором бросает резкие слова, а напротив него – властная пожилая женщина, чей голос дрожит от гнева. Они никак не могут поделить ребенка. Женщина в возрасте – это бабушка будущего поэта, статный офицер в отставке – его отец. А где же мать? Ее уже нет – хрупкая и нежная Мария Лермонтова, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставила сына в центре этой семейной бури. Ее тень витает над усадьбой Тарханы, а ее колыбельные, некогда звучавшие в этих стенах, все еще эхом отдаются в сердце маленького Миши...