В пышных залах Петербурга, где ещё не высохли слёзы по Великому Петру, на трон садится мальчик, которому всего одиннадцать лет. Пётр II — сын казнённого царевича Алексея, внук великого императора. Его возносят на престол не за заслуги, а за кровь. Меншиков, всесильный временщик, видит в нём марионетку. Но мальчик вырастает быстрее, чем думает Меншиков. Он уже мечтает о Москве, о старой боярской Руси, о том, чтобы вернуть столицу на берега Москвы-реки. Долгорукие окружают его, оттесняют Меншикова, женят его на своей сестре...