В марте 1697 года из Москвы выехало посольство, каких Россия ещё не отправляла. Двести пятьдесят человек — дипломаты, офицеры, дворяне, слуги, переводчики. Официально во главе стояли три «великих посла»: Франц Лефорт, Фёдор Головин и Прокопий Возницын. Но в свите, на скромном месте среди «волонтёров», числился некий Пётр Михайлов — урядник Преображенского полка, ростом два метра и четыре вершка, с приметной родинкой на щеке. Никто в Европе не должен был знать, что под этим именем скрывается двадцатичетырёхлетний царь всея Руси...