Елизавете наследовал ее племянник Петр Федорович (Петр III). Он немедленно приказал прекратить военные действия в Пруссии и вернул Фридриху все, что в жестоких сражениях завоевала русская армия, даже Восточную Пруссию, уже принявшую русское подданство. Вслед за тем Петр заключил с Фридрихом оборонительный союз. Россия с позором вышла из Семилетней войны — союзники справедливо усматривали в таких действиях измену. Петр Федорович искренне любил Пруссию и ненавидел Россию. На русском троне он оказался лишь потому, что был внуком Петра I. Но его бабка по отцу была сестрой Карла XII, Петр имел все шансы...

Взойдя на престол в ноябре 1741 года, бездетная Елизавета Петровна сразу же озаботилась тем, кто станет после нее наследником русского престола. Самым важным требованием для нее было, чтобы это был потомок Петра Великого, а не представитель ветви его единокровного брата Ивана V, которыми были Анна Иоанновна и находящийся в ссылке малолетний свергнутый император Иван VI. Претендент, отвечающий требованиям Елизаветы Петровны, был только один – ее осиротевший племянник, сын сестры Анны Карл Петер Ульрих, герцог Голштинский...