Серый утренний туман. Во дворе старого немецкого замка по кругу ходит огромный злобный конь готторфской породы - самый крупный и своенравный из всех, что нашлись в голштинских конюшнях. На коне, без седла и стремян, едва держится одиннадцатилетний худенький мальчишка. Внезапно конь резко встает на дыбы и сбрасывает наездника на плотный песок. Коня тут же окружают тринадцать драгунов, пытаются его утихомирить. Мальчик, побелев от боли, молча встает, принимает из рук капитана Бонберга уздечку и вновь забирается на колючую, горячую лошадиную спину...

Он был внуком Петра Великого. Имел все права на трон. Провёл за несколько месяцев реформы, которые его предшественники не решались принять десятилетиями. И всё равно проиграл женщине, которая по крови не имела к России вообще никакого отношения. Это не история слабого царя. Это история о том, как личное высокомерие уничтожает всё остальное — даже власть, даже трон, даже жизнь. Пётр Фёдорович появился на свет в 1728 году в немецком Киле. Его мать, Анна Петровна — старшая дочь Петра Великого — умерла через несколько недель после родов...