Зимний дворец, декабрь 1761 года. Умирает императрица Елизавета, и на трон вступает человек, которого Россия не знает и не хочет знать. Пётр III — внук Петра Великого, но сын Голштинии, немецкий принц, выросший в прусских казармах. Он боготворит Фридриха II, ненавидит русские обычаи и мечтает превратить Россию в маленькое герцогство. Шесть месяцев его правления становятся шестью месяцами ошибок: он заключает позорный мир с Пруссией, унижает гвардию, оскорбляет жену. И когда Екатерина поднимает гвардию против него, он не сражается...