Представьте Италию конца XV века. Флоренция богатеет на торговле и восхищается искусством. В Милане строит планы честолюбивый герцог. Венецианские корабли идут по всему Средиземноморью. В Риме папский двор участвует не только в церковных, но и в политических интригах. И вдруг с севера появляется французская армия с тяжёлыми пушками. Её возглавляет молодой король Карл VIII, мечтающий завоевать Неаполь, а затем, возможно, двинуться ещё дальше — к Константинополю и Святой земле. Так в 1494 году начались...