Все знают главных героев освобождения Москвы от поляков в 1612 году – земского старосту Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского. Но мало кто помнит об их предшественниках, которые годом ранее также пытались освободить столицу от иноземных захватчиков. Они собрали армию, чтобы выбить поляков из Москвы и спасти страну от Смуты. Но вместо славы их ждал хаос: дворяне и казаки, предательства и кровавые стычки, амбиции. Почему же первое народное ополчение, имея всё для победы, развалилось изнутри? Кто перерезал веревку, на которой уже висела свобода России? Начало его истории было многообещающим...

После того, как в июле 1610 года был низложен и насильно отправлен в монастырь царь Василий Шуйский, в Московском государстве сложилась непростая ситуация: Семибоярщина у руля, Лжедмитрий II разбит, но не сломлен, войско польского гетмана Жолкевского в столице, польский же королевич Владислав выкликнут на царство боярской Думой, а король Сигизмунд III (не поверите, тоже польский) имеет виды на Московский престол. Такое засилье польско-литовских оккупантов сильно не нравилось патриарху Гермогену...