Наследник российского трона пребывал в состоянии, близком к депрессии, эйфория по второму браку начала сходить, с женой установились ровные отношения. Во дворце не раздавались детские голоса, потому что обоих сыновей Павла и Марии, как только те появлялись на свет, забирала властная императрица Екатерина. Она не смогла в свое время приложить руку к воспитанию собственного ребенка, которого у нее тоже сразу же отняли, в этом она и видела главную причину того, что ее наследник получился совершенно не таким, каким она желала бы его видеть...

Разлад в семье великого князя было уже не скрыть. Мария Федоровна отправилась рыдать к свекрови. И та, поставив ее перед зеркалом, твердо произнесла: «Посмотрите на себя! Вы – красавица, а Нелидова – нет!». И это было совершенной правдой. Молодая Мария Федоровна в молодости была дивно хороша, в семье ее называли «бриллиантом», и к ней сватались пять раз, прежде чем она вышла замуж за русского престолонаследника. Первые годы после женитьбы Павел Петрович и Мария Федоровна провели в ощущении безмятежного счастья...