Наследник российского трона пребывал в состоянии, близком к депрессии, эйфория по второму браку начала сходить, с женой установились ровные отношения. Во дворце не раздавались детские голоса, потому что обоих сыновей Павла и Марии, как только те появлялись на свет, забирала властная императрица Екатерина. Она не смогла в свое время приложить руку к воспитанию собственного ребенка, которого у нее тоже сразу же отняли, в этом она и видела главную причину того, что ее наследник получился совершенно не таким, каким она желала бы его видеть...