Для царской семьи балет был одним из важнейших искусств. Матильда Кшесинская сделала головокружительную карьеру, чему способствовали ее таланты и участие в ее судьбе царского двора. Кшесинская и наследник Николай встретились на ужине в честь выпускного спектакля. Матильда была поражена голубыми глазами юноши и влюбилась. Влюбленность и влечение оказались взаимными. С этого дня у них были случайные встречи, Матильда старалась попадать на глаза цесаревичу. Летом наследник выезжал в Красное село и там давались в театре балетные спектакли для развлечения офицеров гусарского полка...