Петербург, весна 1890 года Золотые люстры Мариинского театра отражались в паркете сцены, словно звезды в темной воде. Матильда Кшесинская готовилась к своему выпускному спектаклю в Императорском театральном училище. Ей было всего восемнадцать, но уже тогда в ней чувствовалась та магнетическая сила, которая заставляла замирать зрительный зал. В императорской ложе сидел цесаревич Николай Александрович, будущий император всея Руси. Двадцатидвухлетний наследник престола наблюдал за танцем молодой балерины с нескрываемым восхищением...

Вокруг фаворитки Николая II и двух великих князей Романовых – Матильды Кшесинской, всегда существовал ореол скандала. С цесаревичем Николаем балерина познакомилась в 1890 году, едва закончив Императорское театральное училище, на своем выпускном вечере. Отношения Матильды с наследником в последующем развивались достаточно медленно. После первой встречи на выпускном вечере было еще несколько платонических «свиданий», на которых дальше флирта дело не зашло. В последующем два года Николай и Матильда...