В 1700 году русский царь Петр I, стремясь обеспечить России выход к Балтийскому морю, вступил в Северную войну, в которой главным его противником выступал 18-летний шведский монарх Карл XII. В самом начале эта война чуть не обернулась для Петра крахом. В битве под Нарвой 30 ноября 1700 года победили шведы. Русский царь лично в сражении не участвовал, но тяжело переживал свой провал. Однако эта катастрофа пошла России на пользу. Карл XII посчитал, что Петр ему больше не соперник, и развернул свои основные силы против Саксонии и Речи Посполитой...