В первые годы у Екатерины II имела все основания опасаться двух мужчин. Оба они были императорами, и оба мешали спокойно жить, хотя и в разной степени. Одним был Иоанн Антонович, формально царствовавший при регентстве Бирона и своей матери Анны Леопольдовны, свергнутый во младенчестве Елизаветой Петровной и посаженный в одиночку. Другим - император Пётр III. Неудавшийся император Иоанн Антонович Вскоре после воцарения Екатерина II навещала Ивана Антоновича. Она не только не помогла страдальцу хлебом...

Никита Панин был известен своими дипломатическими способностями и ролью воспитателя Павла Петровича, ставшего впоследствии царем Павлом I. Изначально его политические взгляды совпадали со взглядами Екатерины II, что привело к тесным рабочим отношениям. Однако со временем их отношения охладели из-за растущих разногласий и недовольства правлением императрицы. Панин даже начал строить заговоры против Екатерины - план, который провалился. Что заставило его пойти на этот шаг и почему его заговор не удался? Елизавета, «дочь Петра Великого», взошла на престол в результате дворцового переворота...