После смерти Петра I в 1725 году и его супруги – Екатерины I в 1727 году, после стремительного падения всесильного приближённого первого русского императора Меншикова, у руля власти неожиданно оказались представители древнего княжеского рода Долгоруких. Их взлет начался с того момента, как молодой император Петр II, которому едва исполнилось двенадцать лет, сблизился с князем Иваном Долгоруким. Этот семнадцатилетний аристократ, несмотря на свою репутацию легкомысленного повесы, стал главным советчиком и компаньоном юного царя...

Едва продрав глаза после попойки, когда все петухи уже прокричали, он с трудом пытался понять, где находится: опочивальня не его, не царская.