Зимний дворец. Туалетная комната императрицы. Екатерина II лежит без сознания — её нашли утром после удара. Врач у постели, у дверей — приближённые. В соседних покоях ждёт сорокадвухлетний великий князь Павел Петрович — её сын, который сорок два года ждал этого дня. Это была ночь 17 ноября 1796 года. И среди бумаг умирающей императрицы находят конверт с проектом манифеста: о передаче престола в обход Павла — её внуку Александру. По одной версии, Павел сжёг этот манифест в ту же ночь. По другой — оставил себе как доказательство материнского предательства...